在金屬機(jī)械加工中，切削加工是最基本而又可靠的精密加工手段，在機(jī)械、電機(jī)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和航空、航天、電子、核能等現(xiàn)代技術(shù)產(chǎn)業(yè)部門中起到了重要的作用，盡管近年來無(wú)切削加工技術(shù)，如精密鑄造、精密鍛造、精密擠壓成形等技術(shù)發(fā)展較快，然而切削加工仍占主導(dǎo)地位，其人力、財(cái)力的耗費(fèi)仍然是很大的。

       據(jù)統(tǒng)計(jì)，切削加工的勞動(dòng)量約占全部機(jī)械制造勞動(dòng)量的30% ~ 40%，約70%的各種零件需用切削刀具來加工。特別是近一二十年來非金屬材料的切削耗費(fèi)呈上升趨勢(shì)。用傳統(tǒng)刀具材料加工上述非金屬材料時(shí)，刀具耐用度和切削加工效率往往很低，有時(shí)甚至無(wú)法加工，必須采用新型刀具材料。

       一、中國(guó)刀具行業(yè)細(xì)分結(jié)構(gòu)

       對(duì)于有色金屬及其合金的精密和超精密加工，傳統(tǒng)刀具材料難以勝任。此外，隨著現(xiàn)代化制造業(yè)愈來愈多地使用自動(dòng)機(jī)床、數(shù)控機(jī)床，也迫切要求有耐用度更高、加工精度和加工效率更高、性能更穩(wěn)定的刀具材料。由此誕生的超硬復(fù)合刀具材料正是適合上述切削刀具性能要求的理想刀具材料。

       超硬刀具材料指可用做刀具切削加工的超硬材料。目前主要可分為兩大類：一類是金剛石切削刀具材料；另一類是立方氮化硼切削刀具材料。

       超硬材料具有高硬度、高耐磨性和低韌性和低抗沖擊性的特點(diǎn)，隨著近年來“以車代磨”、“以銑代磨”、“高速切削”等加工新概念的出現(xiàn)，超硬刀具在我國(guó)刀具市場(chǎng)占有率不斷上升。具體來看，2021年我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)中，硬質(zhì)合金刀具占比為53%，高速鋼刀具占比為21%，立方氮化硼刀具占比為8%，陶瓷刀具占比為8%，金剛石刀具占比為6%。

       二、我國(guó)超硬刀具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

       超硬刀具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為人造金剛石、聚晶立方氮化硼等超硬材料；中游為超硬刀具生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子信息、航空航天、機(jī)床配件、新能源、軍工等領(lǐng)域。

       我國(guó)刀具市場(chǎng)消費(fèi)情況與我國(guó)制造業(yè)發(fā)展水平和結(jié)構(gòu)調(diào)整息息相關(guān)。隨著國(guó)家規(guī)劃的逐步落地完成，國(guó)內(nèi)供給結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，我國(guó)制造業(yè)朝著自動(dòng)化和智能方向快速前進(jìn)，推動(dòng)我國(guó)刀具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。相較于下游的應(yīng)用市場(chǎng)而言，我國(guó)整個(gè)切削刀具市場(chǎng)的行業(yè)規(guī)模已經(jīng)處在一個(gè)較為穩(wěn)定的水平。2017年之前基本穩(wěn)定在330億元左右，而由于刀具市場(chǎng)整體回暖以及下游機(jī)床領(lǐng)域的更新?lián)Q代，推動(dòng)了切削刀具市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入上升區(qū)間。隨著國(guó)家工業(yè)制造實(shí)力的不斷發(fā)展，加工工件復(fù)雜性和困難程度持續(xù)提升，工業(yè)加工從粗放式、手動(dòng)式加工向精細(xì)化、自動(dòng)化加工不斷演進(jìn)，對(duì)加工工具的穩(wěn)定性、精細(xì)程度要求不斷提高。目前根據(jù)《第三屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告》所披露的數(shù)據(jù)顯示，超硬刀具在整個(gè)刀具行業(yè)的市場(chǎng)份額在10%左右，因此可以推斷我國(guó)超硬刀具行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大約在40億元左右。

       三、國(guó)內(nèi)外超硬刀具行業(yè)市場(chǎng)分布

       國(guó)外超硬材料產(chǎn)業(yè)高度集中，金剛石和立方氮化硼(CBN)單晶、聚晶、微粉、CVD膜等全系列產(chǎn)品90%以上集中在美國(guó)DI公司、歐洲跨國(guó)集團(tuán)元素六公司等，主要采用年輪式兩面頂超高壓合成裝置，單晶金剛石單次產(chǎn)量大、品級(jí)高、粒度好，產(chǎn)品占據(jù)高端市場(chǎng)；應(yīng)用于金剛石、CBN 刀具，在世界上處于領(lǐng)先地位。國(guó)外超硬材料制品產(chǎn)業(yè)，主要分布于歐美和日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，占全世界市場(chǎng)份額80%以上。以歐洲跨國(guó)集團(tuán)泰利萊公司、德國(guó)溫特公司、法國(guó)圣戈班集團(tuán)、日本旭金剛石工業(yè)株式會(huì)社為代表的國(guó)外企業(yè)，生產(chǎn)制造的超硬材料磨具、刀具、鋸切和鉆進(jìn)工具等，具有超高速度、超高精度、高效率、高耐用度等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代制造業(yè)，占據(jù)了世界高端市場(chǎng)。

       目前，我國(guó)超硬刀具相關(guān)制造企業(yè)已超千家，主要分布于長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，技術(shù)水平較低的生產(chǎn)企業(yè)為主，高端超硬刀具生產(chǎn)企業(yè)并不多，行業(yè)集中度較低。具體來看，2020年我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)中，沃爾德占比為4%，富耐克占比為2.9%，四方達(dá)占比為2%。隨著我國(guó)制造業(yè)企業(yè)由粗放式生產(chǎn)向精細(xì)化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，對(duì)刀具的質(zhì)量、品牌提出更高要求，傳統(tǒng)小型刀具廠商逐步出清，市場(chǎng)份額將逐步向技術(shù)領(lǐng)先、品質(zhì)更高的頭部企業(yè)集中。

       四、國(guó)家政策利好行業(yè)發(fā)展

       近年來，國(guó)家陸續(xù)推出了《“十二五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《中國(guó)制造2025》等政策文件，大力鼓勵(lì)發(fā)展高端裝備和新材料行業(yè)，積極推動(dòng)我國(guó)先進(jìn)制造技術(shù)及工具設(shè)備的快速發(fā)展。在國(guó)家政策的支持下，超硬刀具行業(yè)正迎來歷史性的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇。作為高端制造和現(xiàn)代制造的基礎(chǔ)，超硬刀具產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迅速擴(kuò)大，未來國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力也有望在國(guó)際市場(chǎng)中顯著提升。