根據中國內燃機工業(yè)協(xié)會《中國內燃機工業(yè)銷售月報》數據， 2019年6月全國內燃機銷量環(huán)比小幅下降，同比降幅與上月持平。其中柴油機降幅比上月有所擴大，汽油機降幅與上月基本持平。1-6月，內燃機市場銷量延續(xù)了前幾個月的下降趨勢，柴油機銷量降幅略有擴大，汽油機延續(xù)上月降幅水平。究其主要原因：國六標準切換、乘用車市場整體需求下降；國家治理“大噸小標”對商用車銷售市場造成影響；工程機械需求放緩及前期高基數，對內燃機需求也出現(xiàn)了下降。貿易摩擦的影響逐漸顯現(xiàn)，相關小行業(yè)進出口貿易降幅明顯。行業(yè)經濟總體較為平穩(wěn)運行。

銷量總體概述：

6月，內燃機銷量361.23萬臺，環(huán)比增長-2.07%，同比增長-15.69%；功率完成16946.55萬千瓦，環(huán)比增長-4.73%，同比增長-19.14%；

1-6月內燃機累計銷量2244.22萬臺，同比增長-16.44%。累計功率完成113586.22萬千瓦，同比增長-13.89%。

分燃料類型情況：6月，在分柴、汽油大類中，柴油機、汽油機環(huán)比均下降，柴油機下降較大；與上年同期相比，柴油機降幅擴大、汽油機降幅較大。具體為：與上月比，柴油機增長-14.89%，汽油機增長-0.24%；與上年同期比，柴油機同比增長-7.81%，汽油機同比增長-16.56%。6月，柴油內燃機銷售39.21萬臺，汽油內燃機322.01萬臺。

1-6月柴油機累計銷量281.67萬臺，同比增長-2.76%；汽油機累計銷量1962.46萬臺，同比增長-18.10%。

分市場用途情況：6月，在分用途市場可比口徑中，與上月比，除乘用車用、船用、摩托車用、通機用環(huán)比增長外，其他各分類用途均出現(xiàn)不同程度負增長，區(qū)間在-4.0%～-19.6%。具體為：通機用、船用環(huán)比增長4.61%～6.75%，乘用車用、摩托車用環(huán)比增長0.2%～2.6%；園林機械用、發(fā)電機組用環(huán)比增長-4.0%～6.3%；工程機械用、農用機械用環(huán)比增長-12.1%～-14.7%，商用車用環(huán)比增長-19.6%。

與上年同期比，船用、園林機械用同比增長，其他各分類用途同比負增長。具體為：船機用同比增長74.77%，園林機械用同比增長3.55%；摩托車用、通機用同比增長-9.6%～-10.2%；園林機械用、工程機械用、商用車用同比增長-11.6%～-14.5%，發(fā)電機組用、乘用車用同比增長在-23.3～-28.7%。6月，乘用車用銷售132.02萬臺，商用車用22.01萬臺，工程機械用5.59萬臺，農業(yè)機械用25.39萬臺，船用0.28萬臺，發(fā)電機組用11.29萬臺，園林機械用19.74萬臺，摩托車用141.93萬臺，通機用2.99萬臺。

1-6月累計銷量各分類用途除船用外均為同比負增長。具體為：船用同比增長11.4%；商用車用、工程機械用同比增長-1.9%～-6.2%，農機用、通機用、摩托車用同比增長在-9.1%～-14.3%，園林機械用、乘用車用同比增長-18.2%～20.4%，發(fā)電機組用同比增長-37.8%。1-6月，乘用車用累計銷量866.88萬臺、商用車累計銷量160.70萬臺、工程機械用累計銷量42.87萬臺、農業(yè)機械用累計銷量177.95萬臺、船用累計銷量1.52萬臺、發(fā)電機組用累計銷量57.65萬臺、園林機械用累計銷量113.83萬臺、摩托車用累計銷量805.39萬臺、通機用累計銷量17.42萬臺。

主要品種按單、多缸分用途情況：

主要配套于農業(yè)機械的單缸柴油機，6月銷量環(huán)比小幅下降，同比較快增長，累計銷量小幅下降。6月，單缸柴油機銷售8.18萬臺，環(huán)比增長-6.72%，同比增長10.72%。累計銷量50.87萬臺，同比增長-3.16%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。其中配套于農業(yè)機械的6月銷量7.93萬臺，環(huán)比增長-5.67%，同比增長11.62%，累計銷量49.35萬臺，同比增長-2.51%。

主要配套商用車市場的多缸柴油機，受其快速下滑影響，市場銷量環(huán)比、同比快速下降，同比累計小幅下降。6月，多缸柴油機企業(yè)共銷售31.03萬臺，環(huán)比增長-16.81%，同比增長-11.70%，累計銷量230.80萬臺，同比增長-2.67%。分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、江鈴、新柴、福康、東康、重汽本部前十名銷量占總銷量的73.30%，前十集中度較上月（73.05%）略有上升；市場份額占比中：濰柴17.65%；玉柴11.38%；云內、全柴、錫柴6.2%～8.1%，江鈴、新柴、?？?.0%～6.0%；東康、重汽本部2.5%～4.0%。

受國家治理“大噸小標”影響，商用車市場出現(xiàn)快速下滑。配套商用車市場的多缸柴油機占比61.86%， 6月，商用車用多缸柴油機銷量19.51萬臺，環(huán)比增長-18.47%，同比增長-14.58%，累計銷量142.77萬臺，同比增長-3.22%。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內、錫柴、?？?、全柴、東康、重汽、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量82.60%；濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先，占比19.6%，其后依次為玉柴12.7%，江鈴、云內、錫柴、?？嫡急葹?.1%～9.7%；全柴、重汽、東康、杭發(fā)占比為2.9%～4.5%。各多缸企業(yè)紛紛爭奪的客車市場中，玉柴始終保持領先地位。

需求放緩及前期高基數影響，工程機械行業(yè)增速逐月回落態(tài)勢。用于工程機械（21家）配套的多缸柴油機占比17.19%， 6月銷量5.16萬臺，環(huán)比增長-13.98%，同比增長-12.84%，累計銷量39.68萬臺，同比增長-5.63%。銷量前十的為新柴、濰柴、云內、全柴、玉柴、卡特彼勒、東康、廣康、上柴、錫柴。其前十名銷量占其總銷量95%。

國六標準切換及新能源補貼政策退坡，乘用車市場6月出現(xiàn)一定回暖，但隨著傳統(tǒng)銷售淡季到來，乘用車市場仍壓力較大。受其影響多缸汽油機6月銷量環(huán)比小幅上升、同比繼續(xù)下降。6月銷售133.55萬臺，環(huán)比增長1.95%，同比增長-23.11%，累計銷量878.14萬臺，同比增長-19.96%。在54家多缸汽油機企業(yè)中一汽大眾、上通五菱、東風日產等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量的59.09%。累計銷量前十的企業(yè)中，上通武漢、東本汽車、東本發(fā)動機同比銷量為正增長，其余均呈現(xiàn)不同程度降幅，降幅較上月均有所擴大。乘用車用在多缸汽油機占比為97.82%，6月銷售130.86萬臺，環(huán)比增長2.78%，同比增長-23.31%，累計銷量859.00萬臺，同比增長-20.43%。

貿易摩擦影響的逐漸顯現(xiàn)，主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。在可比較的口徑中，6月銷量環(huán)比、同比快速下降，累計銷量同比大幅下降。6月銷售53.64萬臺，環(huán)比增長-9.12%，同比增長-16.57%；1-6月累計銷量334.77萬臺，同比增長-21.66%。銷量前五名企業(yè)為隆鑫、潤通、華盛、智慧農業(yè)、力帆內燃機。在園林機械配套中，6月，銷售19.74萬臺，環(huán)比增長-4.04%，同比增長3.55%。1-6月累計銷量113.83萬臺，同比增長-18.17%；在農業(yè)機械中，6月銷量14.53萬臺，環(huán)比增長-13.18%，同比增長-22.54%；1-6月累計銷量100.87萬臺，同比增長-15.50%。

行業(yè)效益

據內燃機工業(yè)（含內燃機及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動機制造業(yè)）603家獨立核算的規(guī)模以上法人企業(yè)匯總數據，前五個月內燃機行業(yè)經濟基本保持平穩(wěn)運行態(tài)勢，三大指標與上年同期比增長，但增幅繼續(xù)收窄，與上月比增幅均為回落。利潤總額、出口交貨值回落4個百分點左右，幅度較大。減稅新政為行業(yè)帶來確定的利好，但由于不確定性因素較多，經濟活力不足增長乏力、經濟下行的風險依然存在。

1-5月內燃機行業(yè)主營業(yè)務收入1711.15億元，同比增長1.45%，比上月略有回落，其中：內燃機及配件行業(yè)849.68億元，同比增長7.96%，比上月回落2個多百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)861.47億元，同比增長-4.24%，比上月降幅略有擴大；利潤總額182.28億元，同比增長5.31%，比上月9.63%增幅回落近4個多百分點，其中：內燃機及配件行業(yè)為84.80億元，同比增長9.99%，比上月18.23%增幅收窄8個百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)為97.48億元，同比增長1.56%，比上月增長的3.1%回落1.5個百分點；出口交貨值為111.06億元，同比增長3.48%，比上月增長7.77%回落4個多百分點，其中：內燃機及配件行業(yè)為74.71億元，同比增長7.59%，比上月9.77%增幅回落2個百分點，汽車發(fā)動機制造業(yè)36.35億元，同比增長-4.04%，改變了上月的正增長4.09%。

從相關指標分析看，除財務費用、銷售費用變化較大外其他指標與上月比較變化不大。其財務費用同比增長15.74%，比上月提高10個百分點，銷售費用同比分別增長-9.13%，比上月下降3個百分點。

營業(yè)成本、管理費用、利息費用同比分別增長0.50%、7.81%、5.31%、17.77%,

企業(yè)應收賬款由負轉正，存貨資金回落，產成品資金比上月下降。具體為：企業(yè)應收同比增長3.34%（上月-2.81%），存貨同比增長11.67%，其中：產成品存貨同比增長4.54%（上月止8.99%），企業(yè)資產負債率51.18%。以上各項指標可以看出內燃機行業(yè)經濟運行較為正常，比較好的是銷售費用下降，營業(yè)成本增幅較上月略有下降，且增幅低于營業(yè)收入；不太好的是經營面臨的困難仍然較多，庫存和應收賬款偏高，增加資金運行成本，影響企業(yè)生產經營。財務費用增幅較上月擴大。

從重點企業(yè)集團（24家）效益數據分析，營業(yè)收入、利潤總額同比環(huán)比增長，出口交貨值同比增長環(huán)比回落。其分別為：15.53%、8.67%、9.02%（上月為14.97%），其環(huán)比降幅較大的出口交貨值繼上個月后又下降6個百分點；新增指標研發(fā)費用為23.91億元同比增長24.1%。

增值稅減稅新政內燃機行業(yè)由16%稅率改按13%征收，從24家重點企業(yè)集團數據情況看，1-5月應交增值稅同比增長-9.26%，同比減少4.83億元。

企業(yè)效益整體表現(xiàn)不均衡，在重點企業(yè)集團24家中，營業(yè)收入和利潤總額雙雙同比增長的企業(yè)僅為4家，占比17%；其中僅營業(yè)收入同比增長的8家，利潤總額同比增長5家。

2019年1-5月全國內燃機企業(yè)（規(guī)上）經濟指標匯總情況表

行業(yè)進出口

中美貿易摩擦對內燃機行業(yè)進出口貿易帶來影響。據海關總署數據整理，前五個月內燃機行業(yè)進出口貿易延續(xù)了前幾個月下降趨勢，降幅略有收窄，其出口降幅大于進口，其出口額大于進口額，仍保持順差態(tài)勢。

1-5月進出口總額105.87億美元，同比增長-5.1 %,比上月略有收窄，其中，進口45.05億美元，同比增長-4.78%，比上個月降幅擴大近1個百分點，出口60.82億美元，同比增長-5.33%，比上個月收窄1個百分點。

在進口中，僅柴油機保持增長，為14.43%，主要是受船舶用柴油機、機車柴油機進口增長的拉動；汽油機、內燃機零部件增長-10%左右，發(fā)電機組增長-4.3%；在出口中，除柴油機小幅增長3.14%外，汽油機、發(fā)電機組均為負增長，分別增長-18.52%、-6.44%，在汽油機中，50ml＜排量≤250ml和3000≥排量＞1000ml車用往復式活塞發(fā)動機增長-20%左右，降幅較大。

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